«Ο λύκος στη βιομηχανία μπαταριών ισχύος έρχεται».Πρόσφατα, ένας τακτικός κατάλογος που κυκλοφόρησε από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής έκανε τον κλάδο να αναστενάζει με συγκίνηση.
Σύμφωνα με τον «Κατάλογο Συνιστώμενων Μοντέλων για την Προώθηση και Εφαρμογή Νέων Ενεργειακών Οχημάτων (11η Παρτίδα το 2019)», νέα ενεργειακά οχήματα εξοπλισμένα με μπαταρίες ξένης επένδυσης θα λάβουν για πρώτη φορά επιδοτήσεις στην Κίνα.Αυτό σημαίνει ότι μετά την κατάργηση της «λευκής λίστας» των μπαταριών τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, η αγορά μπαταριών China Dynamics (600482, Stock Bar) άνοιξε επίσημα στις ξένες επενδύσεις.
Υπάρχουν συνολικά 26 επιβατικά αυτοκίνητα στα προτεινόμενα μοντέλα που ανακοινώθηκαν αυτή τη φορά, συμπεριλαμβανομένων 22 αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου του καθαρού ηλεκτρικού σεντάν Tesla που θα παραχθεί στην Κίνα.Προς το παρόν, δεν είναι σαφές ποιος θα είναι ο προμηθευτής μπαταριών της Tesla αφού παραχθεί στην Κίνα.Ωστόσο, μετά την είσοδο στον κατάλογο επιδοτήσεων, τα σχετικά μοντέλα πιθανότατα θα λάβουν επιδοτήσεις.Εκτός από την Tesla, στη συνιστώμενη λίστα έχουν μπει και οι ξένες μάρκες Mercedes-Benz και Toyota.
Τα τελευταία χρόνια, οι επιδοτήσεις της Κίνας για νέα ενεργειακά οχήματα συνδέονται στενά με τους επιλεγμένους κατασκευαστές μπαταριών ισχύος.Η μεταφορά μπαταριών που παράγονται από εταιρείες «λευκής λίστας» μπαταριών και η είσοδος στον παραπάνω προτεινόμενο κατάλογο είναι το πρώτο βήμα για τη λήψη επιδοτήσεων.Συνεπώς, τα τελευταία χρόνια δεν επιδοτούνται εισαγόμενα νέα ενεργειακά οχήματα, κυρίως Tesla.Οι εγχώριες εταιρείες οχημάτων νέας ενέργειας και οι εταιρείες μπαταριών ισχύος απολαμβάνουν επίσης μια «περίοδο παραθύρου» ταχείας ανάπτυξης εδώ και αρκετά χρόνια.
Ωστόσο, η πραγματική ωριμότητα του κλάδου δεν μπορεί να διαχωριστεί από τις δοκιμές αγοράς.Καθώς οι πωλήσεις και η ιδιοκτησία νέων ενεργειακών οχημάτων αυξάνονται σταδιακά, τα σχετικά τμήματα καθοδηγούν επίσης την ανάπτυξη του κλάδου από την πολιτική στην αγορά.Αφενός, οι επιδοτήσεις για νέα ενεργειακά οχήματα μειώνονται χρόνο με το χρόνο και θα αποσυρθούν πλήρως από την αγορά έως το τέλος του 2020. Από την άλλη, η «λευκή λίστα» των μπαταριών ισχύος ανακοινώθηκε επίσης ότι θα καταργηθεί το τέλη Ιουνίου φέτος.
Προφανώς, πριν αποσυρθούν πλήρως οι επιδοτήσεις, η βιομηχανία νέων ενεργειακών οχημάτων της Κίνας θα αντιμετωπίσει πρώτα τον ανταγωνισμό από ξένους ομολόγους της και η βιομηχανία μπαταριών ισχύος θα φέρει το μεγαλύτερο βάρος.
Πλήρης απελευθέρωση των μπαταριών ξένων επενδύσεων
Κρίνοντας από τον πιο πρόσφατο δημοσιευμένο κατάλογο, νέα ενεργειακά μοντέλα ξένων εμπορικών σημάτων όπως η Tesla, η Mercedes-Benz και η Toyota έχουν μπει όλα στη σειρά επιδοτήσεων.Μεταξύ αυτών, η Tesla έχει δηλώσει δύο εκδόσεις των μοντέλων που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο, που αντιστοιχούν σε διαφορετικές πυκνότητες ενέργειας του συστήματος μπαταριών και εύρος πλεύσης.
Γιατί υπάρχει τέτοια διαφορά στο ίδιο μοντέλο Tesla;Αυτό μπορεί να σχετίζεται εν μέρει με το γεγονός ότι η Tesla έχει επιλέξει περισσότερους από έναν προμηθευτές.Από την αρχή του τρέχοντος έτους, η Tesla έχει εκτεθεί ότι έχει συνάψει «μη αποκλειστικές» συμφωνίες με διάφορες εταιρείες μπαταριών ισχύος.Στους «σκάνδαλους» στόχους περιλαμβάνονται οι CATL (300750, Stock Bar), LG Chem κ.λπ.
Οι προμηθευτές μπαταριών της Tesla ήταν πάντα μπερδεμένοι.Μια αναφορά από το Τμήμα Έρευνας του κλάδου Εφαρμογών Μπαταριών Power Battery China.com επεσήμανε ότι τα μοντέλα Tesla που επιλέχθηκαν στον προτεινόμενο κατάλογο είναι εξοπλισμένα με «τριμερείς μπαταρίες που παράγονται από την Tesla (Σαγκάη).»
Η Tesla παράγει πράγματι τις δικές της μονάδες μπαταρίας, αλλά ποιος θα παρέχει τις κυψέλες;Ένας μακροπρόθεσμος παρατηρητής της Tesla ανέλυσε έναν δημοσιογράφο από το 21st Century Business Herald ότι ο λόγος για τον οποίο το μοντέλο έχει δύο ενεργειακές πυκνότητες είναι επειδή είναι εξοπλισμένο με στοιχεία μπαταρίας (δηλ. κυψέλες) από την Panasonic και την LG Chem.
«Είναι η πρώτη φορά που ένα μοντέλο εξοπλισμένο με ξένες μπαταρίες μπαίνει στον κατάλογο επιδοτήσεων».Το άτομο επεσήμανε ότι εκτός από την Tesla, δύο αυτοκίνητα από την Beijing Benz και την GAC Toyota έχουν επίσης μπει στον κατάλογο επιδοτήσεων και κανένα από αυτά δεν είναι εξοπλισμένο με μπαταρίες εσωτερικού.
Η Tesla δεν ανταποκρίθηκε στις κυψέλες μπαταριών της συγκεκριμένης εταιρείας που χρησιμοποιεί, αλλά μετά την κατάργηση της «λευκής λίστας» της μπαταρίας τροφοδοσίας, είναι θέμα χρόνου οι μπαταρίες που παράγονται από εταιρείες που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό και τα αυτοκίνητα εξοπλισμένα με αυτές τις μπαταρίες κατάλογος επιδοτήσεων.
Τον Μάρτιο του 2015, το Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής εξέδωσε τις «Προδιαγραφές Βιομηχανίας Μπαταριών Ισχύος Αυτοκινήτων», οι οποίες θα χρησιμοποιούν μπαταρίες που παράγονται από εγκεκριμένες εταιρείες ως βασική προϋπόθεση για τη λήψη επιδοτήσεων για νέα ενεργειακά οχήματα.Έκτοτε, το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφορικής κυκλοφόρησε διαδοχικά τέσσερις παρτίδες επιχειρηματικών καταλόγων παραγωγής μπαταριών ισχύος (δηλαδή «Μπαταρίες Λευκής Ισχύος»).Λίστα»), χτίζοντας έναν «τοίχο» για τη βιομηχανία μπαταριών ισχύος της Κίνας.
Οι πληροφορίες δείχνουν ότι οι 57 κατασκευαστές μπαταριών που επιλέχθηκαν είναι όλοι τοπικές εταιρείες και δεν περιλαμβάνονται οι Ιάπωνες και Κορεάτες κατασκευαστές μπαταριών όπως η Panasonic, η Samsung και η LG Chem που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν από τις SAIC, Changan, Chery και άλλες εταιρείες αυτοκινήτων.Επειδή συνδέονται με επιδοτήσεις, αυτές οι εταιρείες μπαταριών που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό μπορούν μόνο προσωρινά να αποσυρθούν από την κινεζική αγορά.
Ωστόσο, η «λευκή λίστα» είναι εδώ και καιρό εκτός επαφής με την ανάπτυξη του κλάδου.Ένας δημοσιογράφος από το 21st Century Business Herald έμαθε προηγουμένως ότι στην πραγματική λειτουργία, η εφαρμογή της «λευκής λίστας» δεν είναι τόσο αυστηρή και ορισμένα μοντέλα που δεν χρησιμοποιούν «απαιτούμενες» μπαταρίες έχουν επίσης μπει στον κατάλογο προϊόντων του Υπουργείου Βιομηχανίας και Πληροφορικής.Ταυτόχρονα, με τη συγκέντρωση της αγοράς, ωστόσο, ορισμένες εταιρείες στη «λευκή λίστα» μείωσαν τις δραστηριότητές τους ή και χρεοκόπησαν.
Οι αναλυτές του κλάδου πιστεύουν ότι η ακύρωση της «λευκής λίστας» των μπαταριών και το άνοιγμα της αγοράς μπαταριών ηλεκτρικής ενέργειας σε ξένες επενδύσεις είναι ένα βασικό βήμα για τα νέα ενεργειακά οχήματα της Κίνας να περάσουν από την πολιτική στην αγορά.Μόνο όταν πιο ισχυρές εταιρείες εισέλθουν στην αγορά μπορεί να αυξηθεί ταχύτερα η παραγωγική ικανότητα.Και να μειώσει το κόστος και να επιτύχει την πραγματική ανάπτυξη νέων ενεργειακών οχημάτων.
Η μάρκετινγκ είναι η γενική τάση.Εκτός από την απελευθέρωση της «λευκής λίστας», η σταδιακή μείωση των επιδοτήσεων είναι ένα άμεσο μέτρο για την προώθηση της εμπορευματοποίησης του κλάδου.Το πρόσφατα ανακοινωθέν «Σχέδιο Ανάπτυξης Νέας Ενεργειακής Βιομηχανίας Οχημάτων (2021-2035)» (σχέδιο για σχόλια) αναφέρει επίσης ξεκάθαρα ότι είναι απαραίτητο να προωθηθεί η βελτιστοποίηση και η αναδιοργάνωση των εταιρειών μπαταριών ισχύος και να αυξηθεί η συγκέντρωση της βιομηχανίας.
Η μείωση του κόστους είναι το κλειδί
Με την υποστήριξη και την ενθάρρυνση των πολιτικών του κλάδου, ορισμένες εγχώριες εταιρείες μπαταριών έχουν αναπτυχθεί γρήγορα τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των CATL, BYD (002594, Stock Bar), Guoxuan Hi-Tech (002074, Stock Bar) κ.λπ., συμπεριλαμβανομένου του Fuli , το οποίο προσγειώθηκε πρόσφατα στο Συμβούλιο Καινοτομίας Επιστήμης και Τεχνολογίας.Ενεργειακή τεχνολογία.Μεταξύ αυτών, η CATL έχει γίνει ο «κύριος» στη βιομηχανία.Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι τα τρία πρώτα τρίμηνα του τρέχοντος έτους, το μερίδιο της εγχώριας αγοράς της CATL αυξήθηκε στο 51%.
Κάτω από την τάση της σταδιακής απελευθέρωσης της αγοράς, οι εταιρείες μπαταριών που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό έχουν επίσης κάνει ρυθμίσεις στην Κίνα.Το 2018, η LG Chem ξεκίνησε ένα επενδυτικό έργο μπαταριών ισχύος στο Nanjing και η Panasonic σχεδιάζει επίσης να κατασκευάσει ειδικά μπαταρίες για ηλεκτρικά οχήματα στο εργοστάσιό της στο Dalian.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι εγχώριοι προμηθευτές μπαταριών της Tesla, Panasonic και LG Chem, είναι και οι δύο στόχοι δημοφιλών φημών.Μεταξύ αυτών, η Panasonic είναι ο «γνωστός» συνεργάτης της Tesla και τα αμερικανικής κατασκευής Tesla προμηθεύονται από την Panasonic.
Η «αναποφασιστικότητα» και η «προετοιμασία» του Tesla αντικατοπτρίζουν τον σκληρό ανταγωνισμό στη βιομηχανία μπαταριών ισχύος σε κάποιο βαθμό.Όσο για τις τοπικές μάρκες που αναπτύσσονται ραγδαία στην κινεζική αγορά εδώ και αρκετά χρόνια, μπορούν αυτή τη φορά να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από ξένες μάρκες;
Ένα άτομο κοντά στη βιομηχανία μπαταριών ισχύος είπε σε δημοσιογράφο από το 21st Century Business Herald ότι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των μπαταριών ισχύος που επενδύονται από το εξωτερικό είναι κυρίως η τεχνολογία και ο έλεγχος του κόστους, που έχουν δημιουργήσει ορισμένα «εμπόδια» στην αγορά.Λαμβάνοντας ως παράδειγμα την Panasonic, ορισμένοι αναλυτές του κλάδου επεσήμαναν ότι παρόλο που παράγει επίσης τριμερείς μπαταρίες λιθίου, η Panasonic χρησιμοποιεί διαφορετική αναλογία πρώτων υλών, γεγονός που μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή πυκνότητα μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ανάπτυξης, με την αύξηση της κλίμακας, το κόστος των οικιακών μπαταριών ισχύος μειώνεται επίσης χρόνο με το χρόνο.Λαμβάνοντας ως παράδειγμα την CATL, η τιμή του συστήματος μπαταριών ισχύος της ήταν 2,27 γιουάν/Wh το 2015 και έπεσε στα 1,16 γιουάν/Wh το 2018, με μέση ετήσια μείωση της σύνθεσης περίπου 20%.
Οι εγχώριες εταιρείες μπαταριών έχουν επίσης κάνει πολλές προσπάθειες να μειώσουν το κόστος.Για παράδειγμα, τόσο η BYD όσο και η CATL αναπτύσσουν την τεχνολογία CTP (CelltoPack, πακέτο μπαταριών χωρίς μονάδες), προσπαθώντας να βελτιώσουν την απόδοση της μπαταρίας με έναν πιο βελτιωμένο εσωτερικό σχεδιασμό της μπαταρίας.Εταιρείες όπως η Yiwei Lithium Energy (300014, Stock Bar) αναφέρουν επίσης σε ετήσιες εκθέσεις Ο Zhong είπε ότι το επίπεδο αυτοματισμού της γραμμής παραγωγής θα πρέπει να βελτιωθεί για να αυξηθεί ο ρυθμός απόδοσης και να μειωθεί το κόστος.
Η τεχνολογία CTP έχει ακόμη πολλές δυσκολίες να ξεπεράσει, αλλά τα πρόσφατα νέα δείχνουν ότι οι μπαταρίες CTP της CATL έχουν εισέλθει στο στάδιο της εμπορικής παραγωγής σε παρτίδες.Στην τελετή υπογραφής στις 6 Δεκεμβρίου για την εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της CATL και της BAIC New Energy, ο Zeng Yuqun, πρόεδρος της CATL, δήλωσε: «Η τεχνολογία CTP θα καλύψει όλα τα υπάρχοντα και τα επερχόμενα κύρια μοντέλα της BAIC New Energy».
Η βελτίωση των τεχνικών επιπέδων και η μείωση του κόστους είναι οι βασικές μέθοδοι.Οι κινεζικές εταιρείες μπαταριών ενέργειας που εκπροσωπούνται από την CATL πρόκειται να ξεκινήσουν μια πραγματική «επισκόπηση» της αγοράς.
Ώρα δημοσίευσης: Νοε-18-2023